Лакомая отрасль – таблица ТОП-50 крупнейших сахарных заводов России
В прошлом году отечественный сахарный рынок поставил новые рекорды
Более 5,3 млн тонн сахара было произведено отечественными переработчиками в 2015/16 году. По этому показателю Россия обошла США и ряд европейских стран. Прогнозируется, что 2016 год станет временем новых рекордов как по площади посевных, так и по объемам производства свекловичного сахара. Аналитический центр ИД «МедиаЮг» изучил российский сахарный рынок и выявил ТОП-50 крупнейших заводов, мощность которых позволяет перерабатывать свыше 250 тыс. тонн корнеплодов в сутки.
Переработкой сахарной свеклы и производством свекловичного сахара на территории РФ занимаются около 70 крупных заводов. Преимущественно они действуют на европейской части РФ: в Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской областях, а также в Краснодарском крае. Есть крупные игроки в Сибири — в Алтайском крае и на Северном Кавказе. По данным отчета по результатам анализа состояния конкуренции на рынке белого сахара, составленного Федеральной антимонопольной службой РФ, сфера переработки сахарной свеклы и производства сахара имеет низкую концентрацию основных игроков. На рынке присутствует пять крупных вертикально интегрированных структур, на долю которых в 2015 г. приходилось свыше 50% от объема товарного рынка. В ТОП-5 производителей входят группы компаний «Продимекс», «Сюкден», «Русагро», «Доминант» и «Разгуляй». Кроме того, на рынке белого сахара действует большое количество независимых производителей сахара и лиц, которые являются собственниками сахара, производимого сахарными заводами по давальческой схеме, как правило, это СПК и КФХ, занятые выращиванием свеклы. А вот по информации Института конъюнктуры аграрного рынка, в России сфера производства сахара остается конкурентной. Подтверждает мнение экспертного сообщества и исследование аналитического центра ИД «МедиаЮг». В рейтинг «ТОП крупнейших сахарных заводов России» были включены 50 ведущих компаний с наибольшей суточной проектной мощностью переработки сахарной свеклы. Общий объем 50 производителей сахара превышает 250 тыс. тонн в сутки. Возглавило рейтинг ОАО «Добринский сахарный завод» с показателем в 12 тыс. тонн. На втором месте оказалось АО «Успенский сахарник», мощность которого составляет более 10 тыс. тонн в сутки. Замыкает тройку лидеров рейтинга Ольховатский сахарный комбинат, проектная мощность которого оценивается в 8,5 тыс. тонн в сутки. Тридцать два сахарных завода, включенных в ТОП-50, входят в состав четырех крупнейших холдингов. Первенство принадлежит ГК «Продимекс», которая представлена в рейтинге 11 пози-циями.Данная компания, по информации ФАС РФ, владеет 15 сахарными заводами, расположенными в ЦФО, ПФО и ЮФО. В составе ГК «Разгуляй» входит восемь заводов из итогового рейтинга. По семь и шесть производителей сахара в ТОП-50 имеют ГК «Доминант» и ГК «Русагро» соответственно. Наибольшее количество крупнейших сахарных заводов расположено в Краснодарском крае — 11 позиций рейтинга. Сахарными регионами также являются Белгородская и Воронежская области. На территории двух регионов ЦФО действуют 13 крупных переработчиков сахарной свеклы.
Рекордный урожай. Минувший год стал для сахарной отрасли одним из лучших за последнее время. По данным Союзроссахара, в РФ в сезоне 2015/2016 гг. было произведено 5,16 млн тонн свекловичного сахара. Рекордный результат позволил отечественным производителям обойти своих коллег из США, Германии и Франции. По мнению экспертов, хороший результат стал возможным благодаря нескольким факторам, в том числе росту посевных площадей, повышению урожайности и сахаристости корнеплодов, а также постепенной модернизации перерабатывающих мощностей. Например, только в Краснодарском крае в минувшем году местные заводы переработали 8,3 млн тонн свеклы и выработали 1,12 млн тонн сахара, сообщили в пресс-службе краевой администрации. ИКАР отмечает, что за последние 17 лет продуктивность свеклосахарного комплекса выросла почти в 4 раза и достигла 5 тонн сахара с одного гектара посевов в среднем по стране и 6 тонн/га на юге страны. По оценке отраслевых экспертов, в 2016 г. под выращивание сахарной свеклы будет отдано 1,1 млн га, что превысит прошлогоднюю посевную площадь. Перспективы расширения посевов сахарной свеклы зависят от емкости рынка сахара, который сегодня обеспечивается практически полностью отечественными производителями. Продолжить увеличение производства сахара в нынешнем и последующих годах крупные холдинги намерены с помощью модернизации перерабатывающих мощностей и хранилищ. Например, в прошлом году ГК «Продимекс» приступила к реализации трехлетнего инвестиционного проекта по строительству, реконструкции и модернизации мест хранения сахарной свеклы в Воронежской области. Общий объем инвестиций может превысить 1 млрд руб. О технологическом перевооружении своих заводов заявили и другие крупные холдинги.
ТОП-50 крупнейших сахарных заводов России
Мощность переработки сахарной свеклы, тонн в сутки
ОАО «Добринский сахарный завод» (ГК «Сюкден»)
О продовольственной безопасности
Десять самых крупных по суточной мощности сахарных заводов России (более 7 тыс. т в сутки) в сезоне-2016/17 переработали четверть общего урожая свеклы (12 млн т) и произвели почти 1,6 млн т сахара. Их общая суточная мощность превышает 85 тыс. т. В 2017/18 сельхозгоду десятка лидеров не изменится. Хотя некоторые из них вложили средства в расширение переработки и вышли на более высокие позиции.
№ 1 — «Успенский сахарник» 1 из 10
Самым мощным сахарным заводом 2016/17 сельхозгода стал «Успенский сахарник» (Краснодарский край) компании «Продимекс». В сутки он перерабатывал более 10,9 тыс. т. За сезон освоил более 1,78 млн т сырья, что стало рекордным показателем за всю историю свеклосахарной отрасли. Производство сахара составило 212 тыс. т.
Дальнейшее расширение суточной переработки, по словам гендиректора «Продимекса» Вадима Ерыженского, не планируется: «Сырьевая зона не позволяет наращивать мощности, а если возить свеклу издалека — это будет увеличивать себестоимость сахара».
«Продимекс» — российская продовольственная группа, крупнейший производитель белого сахара в России
Владельцем компании является кипрская Prodimex Farming Group. Конечными бенефициарами группы являются её председатель совета директоров Игорь Худокормов (81,25 % акций), руководитель агронаправления группы Виталий Цандо и гендиректор группы Владимир Пчёлкин (по 9,375 % акций)
№ 2 — «Добринский сахарный завод»
Вторую позицию в топ-10 по итогам сезона-2016/17 занял «Добринский сахарный завод» (Липецкая область) «Сюкдена». Предприятие освоило 1,43 млн т свеклы, получив из нее почти 188 тыс. т сахара (плюс 27,5 тыс. т было произведено из свекловичного сиропа). В 2017/18-м он может стать лидером суточной переработки, которая, по словам финансового директора компании Глеба Тихомирова, увеличена до 11 тыс. т.
Для стабильного поддержания данной производительности и возможности дальнейшего наращивания среднесуточной мощности на заводе был проведен ряд работ. Инвестиции составили 500 млн руб.
№ 3 — «Ленинградский» 3 из 10
Замыкает тройку самых мощных сахаро-сыродельный комбинат «Ленинградский» (Краснодарский край) компании «Доминант». В 2016/17-м его суточная мощность составляла 9,8 тыс. т. За сезон завод переработал 1,6 млн т сахарной свеклы, получив почти 2017 тыс. т сахара. По данным ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгения Иванова, ССК «Ленинградский» был модернизирован «Доминантом» одним из первых. Как следует из названия предприятия, оно занимается выпуском не только сахара, но и молочной продукции.
№ 4 — «Елань-Коленовский сахарный завод»
На четвертом месте — еще одно предприятие «Продимекса». Мощность его «Елань-Коленовского сахарного завода» (Воронежская область) составляет 8,6 тыс. т в сутки. Из 1,1 млн т переработанной за прошлый сезон свеклы он получил свыше 166 тыс. т сахара.
Это предприятие холдинга тоже пока не будет увеличивать суточные мощности, хотя под новый сезон компания провела на заводе ряд работ по модернизации.
№ 5 — «Агроснабсахар»
Пятый в рейтинге — завод агрофирмы «Трио» — «Агроснабсахар» (Липецкая область). В 2016/17-м он перерабатывал более 8,06 тыс. т сырья в сутки. За сезон завод освоил свыше 1 млн т свеклы, выработав 121 тыс. т сахара. В 2017/18-м компания намерена выйти уже на 10 тыс. т/сутки, рассчитывает совладелец арофирмы Геннадий Уваркин. При этом масштабных работ по модернизации в этом году не производилось. «Это увеличение — результат инвестиций, сделанных немного ранее, происходит выход объектов на полную мощность», — уточняет он.
В ближайшее время еще больше увеличивать суточную переработку предприятия компания не планирует.
№ 6 — «Знаменский сахарный завод»
«Знаменский сахарный завод» (Тамбовская область).
Это крупнейший сахарный завод «Русагро». По словам гендиректора агрохолдинга Максима Басова, мощность предприятия в прошлом сезоне составила 8 тыс. т/сутки. По данным Союзроссахар, завод переработал 886 тыс. т, получив почти 119 тыс. т сахара. «Инвестиции в расширение мощности осуществляются, только если это окупается, — акцентирует топ-менеджер. —
В 2017/18 сельхозгоду мы увеличим суточную переработку лишь на курских предприятиях»
№ 7 — «Ольховатский сахарный комбинат»
Седьмую позицию в рейтинге вновь занимает завод «Продимекса — «Ольховатский сахарный комбинат» (Воронежская область) с суточной мощностью 7,9 тыс. т. В завершившемся сезоне предприятие переработало более 1,1 млн т свеклы, объемы производства сахара превысили 200 тыс. т (часть объема получена за счет дешугаризации мелассы).
Мощность этого завода холдинга, как и двух других в топе, в дальнейшем увеличиваться не будет.
«Рынок сахара сейчас сбалансирован, даже есть его избыток, поэтому расширение переработки вряд ли оправдано», — отмечает Вадим Ерыженский.
№ 8 — Новопокровский сахарный завод «Викор»
Новопокровский сахарный завод «Викор» (Краснодарский край) «Доминанта» находится на восьмом месте. В прошлом сезоне его суточная мощность составила 7,6 тыс. т. Переработав 1,1 млн т, он произвел 136 тыс. т сахара.
Учредителем предприятия выступил Комитет государственного имущества Краснодарского края. Основным акционером предприятия ОАО «Викор» является краснодарская компания ОАО «Трест Южный сахар», доля акций составляет более 70 %.
№ 9 — «Заинский сахар»
Девятый в топ-10 — «Заинский сахар» (Татарстан) «Агросилы» мощностью 7,2 тыс. т/сутки. За сезон-2016/17 предприятие освоило 903 тыс. т сырья, выработка сахара превысила 135 тыс. т. За последние два года в модернизацию завода уже было вложено около 1 млрд руб. В 2017/18 сельхозгоду среднесуточные объемы переработки вырастут до 7,5 тыс. т.
Основными направлениями развития завода в ближайшие пять лет, по словам гендиректора «Агросилы» Светланы Барсуковой, станут модернизация производственного процесса для стабилизации среднесуточной переработки сахарной свеклы на уровне 8 тыс. т и снижение энергопотребления. Также компания рассчитывает полностью перейти на инновационную технологию хранения сахарной свеклы, а длительность сезона довести до восьми месяцев.
№ 10 — «Ромодановосахар»
Замыкает десятку самых мощных заводов «Ромодановосахар» (Мордовия), владельцем которого является «Мордовское Агропромышленное объединение». В прошлом сезоне предприятие осваивало 7,2 тыс. т сырья в сутки. Всего было переработано 806 тыс. т свеклы, получено более 109 тыс. т сахара.
«Ромодановосахар» сейчас — мощное современное предприятие, хотя совсем недавно завод мало что из себя представлял, отмечает Евгений Иванов. «Пожалуй, по динамике модернизации ему нет равных в России за последние 20 лет», — считает он.
Здесь собраны российские производители сахара-песка в количестве 33 штук. Имеется возможность отобрать сахарные заводы нужного региона, ознакомиться с продукцией, почитать отзывы.
Успенский сахарник производит крахмалопаточную продукцию.
Армавир (Краснодарский край)
Краснодарский край, с. Успенское, ул. Ленина, 291
Основная продукция: сахар
Каменка (Пензенская область)
Каменка, ул. Производственная, 80
Предприятие производит/реализует пищевые ингредиенты, сахар.
Тула (Тульская область)
Тульская область, Тула, Ханинский проезд, дом 27
МСЗ производит крахмалопаточную продукцию.
Республика Башкортостан, Мелеуз, ул. Салавата Юлаева, 2
ЗСЗ производит крахмалопаточную продукцию.
Республика Татарстан, Заинск, ул. Заводская, 1
Завод производит крахмалопаточную продукцию.
Усть-Лабинск (Краснодарский край)
Краснодарский край, Усть-Лабинск, ул. Монтажная, 1
Русагро-Тамбов производит сахар-песок, крахмалопаточную продукцию.
Котовск (Тамбовская область)
Тамбовская область, р.п. Знаменка
ДСЗ производит крахмалопаточную продукцию.
Грязи (Липецкая область)
Липецкая область, Добринский район, ст. Плавица, Сахарный завод
Основная продукция: сахар
Льгов (Курская область)
Льгов, ул. Заводская, 6 В
Предприятие производит/реализует корма, прикормки, сахар.
Балашов (Саратовская область)
Саратовская область, Балашов, Балашовский р-н, р.п. Пинеровка, ул. Заводская, д. 1
